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亚行发行15年期印尼盾与债券挂钩

[2019-03-13 10:18:37] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   马尼拉3月12日电据亚洲开发银行周二宣布,亚洲开发银行(ADB)已发行1.2万亿印尼盾(约合8400万美元),发行新一期离岸印尼卢比债券

   马尼拉3月12日电据亚洲开发银行周二宣布,亚洲开发银行(ADB)已发行1.2万亿印尼盾(约合8400万美元),发行新一期离岸印尼卢比债券。

  这家总部位于马尼拉的银行表示,该交易的结构是2034年3月到期的15年期固定利率债券,这是亚行发行的最长期限本币债券。此前,亚行已发行人民币,印度卢比和印尼盾的10年期和11年期债券,但较长期的债券已证明难以捉摸。

  亚行自1970年以来一直支持该地区资本市场的发展,发行了多种货币和格式。

  “对于亚洲发展中国家来说,本币债券市场的增长具有战略意义,”亚洲开发银行财务主管皮埃尔范佩特赫姆说。

  “但挑战往往仍然是以足够的资金来支持亚行的长期贷款。凭借这15年的债券发行,亚行不仅要解决这种不匹配问题,还要为其他发行人建立基准,”他补充说。 。

  亚洲开发银行表示,债券发行以印尼盾计价,但以美元结算,由摩根大通担任唯一牵头经理。该银行进一步表示,新发行的半年票息率为7.80%。这些债券在欧洲占70%,在美洲占30%,机构,银行和散户投资者参与其中。

  该银行在一份声明中表示,“将动员债券收益来支持亚行在印尼的本币借贷。”

  2017年,总部位于马尼拉的银行向印度尼西亚提供20.35亿美元的主权和非主权贷款,技术援助和赠款。印度尼西亚是亚行最大的主权借款国之一。

  亚行是主流国际债券市场的常规借款人,但也在发展中亚洲发行债券,作为其促进国内债券市场作为银行贷款替代方案的一部分。

  今年到目前为止,亚行已从哈萨克斯坦和菲律宾的债券发行中筹集了1.8亿美元。

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